BOI的金融產品解決方案

讓每一分投入都發揮最大價值。 BOI 整合頂尖保險產品與財務策略，為你精準對接目標，客製化專屬方案。立即預約 BOI 顧問，開啟你的私人財務規劃之旅。

個人金融與投資規劃

財富的增值，在於成就企業與事業的永續藍圖。提供面對面專屬服務，融匯資產管理、投資顧問與企業金融等多元領域智慧，為您的未來穩健護航。

BOI可以為你提供：

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我們打破傳統壽險理念：實現保障的價值在生前即可兌現，守護您的夢想。

BOI保險產品包括：

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我們致力於守護家族根基，通過系統性規劃，協調財富、價值觀與社會名望。提供面對面專屬服務，與您共同繪製歷久彌新的傳承藍圖，成就家族未來。

我們將利用：

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為高淨值人士或家族辦公室提供的跨國、跨類別資產整合服務。根據您之前接觸的相關業務背景，這類服務通常將自身定位為「全球家族辦公室平台」，核心業務涵蓋了從金融產品挑選到法律稅務架構的全面協調。多貨幣配置、保險與傳承工具、全球投資產品、家族信託架構、全球身份規劃與固定資產配置。

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客戶如何開始使用這類服務

一般從專業的財務需求分析開始，服務團隊會評估客戶資產狀況、風險承受能力、財富目標及跨境需求，隨後訂製化涵蓋融資、投資、傳承等環節的綜合方案。
全球資產協調服務與普通財富管理有何不同？

它更強調跨國界、跨資產類別的整合，不僅包括金融產品選擇，還涵蓋法律架構、稅務優化、家族信託、身分規劃等綜合服務，尤其專注於為家族辦公室或超高淨值客戶提供一站式解決方案。
高端財富管理服務客戶通常需要提供哪些信息或完成哪些準備？

客戶通常需要準備近年的資產與摘要、收入來源、投資經驗、家庭結構、財富目標及風險偏好問卷。部分涉及跨境的服務還需瞭解稅務居民身份、國籍等信息，以便團隊進行合規評估與初步方案構思。