BOI的金融产品解决方案

让每一分投入都发挥最大价值。BOI 整合顶尖保险产品与财务策略，为你精准对接目标，客制化专属方案。立即预约 BOI 顾问，开启你的私人财务规划之旅。

个人金融与投资规划

财富的增值，在于成就企业与事业的永续蓝图。提供面对面专属服务，融汇资产管理、投资顾问与企业金融等多元领域智慧，为您的未来稳健护航。

BOI可以为你提供：

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我们打破传统寿险理念：实现保障的价值在生前即可兑现，守护您的梦想。

BOI保险产品包括：

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我们致力于守护家族根基，通过系统性规划，协调财富、价值观与社会名望。提供面对面专属服务，与您共同绘制历久弥新的传承蓝图，成就家族未来。

我们将利用：

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为高净值人士或家族办公室提供的跨国、跨类别资产整合服务。根据您之前接触的相关业务背景，这类服务通常将自身定位为「全球家族办公室平台」，核心业务涵盖了从金融产品挑选到法律税务架构的全面协调。多货币配置、保险与传承工具、全球投资产品、家族信托架构、全球身份规划与固定资产配置。

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客户如何开始使用这类服务

一般从专业的财务需求分析开始，服务团队会评估客户资产状况、风险承受能力、财富目标及跨境需求，随后订制化涵盖融资、投资、传承等环节的综合方案。
全球资产协调服务与普通财富管理有何不同？

它更强调跨国界、跨资产类别的整合，不仅包括金融产品选择，还涵盖法律架构、税务优化、家族信托、身份规划等综合服务，尤其专注于为家族办公室或超高净值客户提供一站式解决方案。
高端财富管理服务客户通常需要提供哪些信息或完成哪些准备？

客户通常需要准备近年的资产与摘要、收入来源、投资经验、家庭结构、财富目标及风险偏好问卷。部分涉及跨境的服务还需了解税务居民身份、国籍等信息，以便团队进行合规评估与初步方案构思。